Wie wandle ich eine Rechnung in eine Gutschrift oder Rechnungsvorlage um?

Es ist möglich ein Dokument in einen anderen Dokumenttyp umzuwandeln. Dabei werden alle erfassten und relevanten Daten automatisch übernommen. Dies ermöglicht Ihnen eine speditive Arbeit, ohne die Daten nochmals neu erfassen zu müssen.

Rechnung umwandeln

Rechnungen können nur in Lieferscheine, Rechnungsvorlagen oder Gutschriften umgewandelt werden.

Befinden Sie sich auf einer Liste eines Dokument Typs (Offerten, Rechnungen etc.) können Sie die in der Spalte Aktion auf die 3 Punkte (°°°) klicken und XY umwandeln wählen.

Was passiert nach dem Umwandeln?

Wird ein Dokument umgewandelt wird das neue Dokument bereits mit dem Status Entwurf erstellt und angezeigt. Es werden alle Daten vom vorangehenden Dokument automatisch übernommen und Sie können mit der Bearbeitung wie üblich weiterfahren. Sie können weitere Produkte oder Notizen hinzufügen, oder das Dokument auch gleich direkt versenden.

Das vorangehende Dokument wird automatisch ins Register Erledigt verschoben und erhält dort den Status Umgewandelt.