Wie importiere und bearbeite ich einen Lieferantenbeleg?

Um einen Beleg eines Lieferanten zu importieren, sollte dieser als PDF zur Verfügung stehen. 

Sie können den Beleg unter "Lieferanten > Beleg importieren" in AbaNinja importieren.

In der folgenden Ansicht können Sie entweder mittels "Drag & Drop" das PDF hinziehen oder auf das Feld "Dokument hochladen" klicken und aus Ihrem Verzeichnis auswählen.

Anschliessend wird der Beleg automatisch ausgelesen und alle relevanten Daten in die Beleg-Maske übernommen. Wie viele Daten ausgelesen werden können und ob diese vollständig korrekt sind, hängt oft mit der Qualität des PDFs zusammen.

Adresse

Wird anhand der Adresse im PDF eine Adresse aus Ihrem Adressstamm gefunden, wird Ihnen diese (oder mehrere) zur Auswahl vorgeschlagen. Falls nicht, können Sie von hier aus ganz bequem eine neue Adresse erstellen.

Anschliessend haben Sie die Möglichkeit die Details, Positionen oder Zahlungsinformationen - sofern nötig - anzupassen oder zu ergänzen.

Konto

Die Kontierung der Positionen findet anhand der Kontovorschläge in den Einstellungen oder der Kontierung welche auf der Adresse hinterlegt wurden statt.

Freigabe

Hier haben Sie die Möglichkeit den Beleg "selbst freizugeben" oder einem anderen Benutzer für die Freigabe zuzuweisen.

Zahlungsinformationen

Sind Zahlungsinformationen oder ein Einzahlungsschein auf dem Beleg vorhanden, werden diese ebenfalls ausgelesen und übernommen.

Empfang von Lieferanten-Belegen über das Zusatzmodul "AbaNet"

Wie Sie Lieferanten-Belege direkt in AbaNinja empfangen können, erfahren Sie hier: Wie nutze ich den elektronischen Rechnungsempfang über AbaNet?