Erste Schritte in AbaSalary

Start mit AbaSalary

Als erstes sollte die Parametrisierung des Unternehmens vorgenommen werden - möglichst bevor die Mitarbeitenden erfasst werden.

Unternehmen

Ein wichtiger Punkt, der unter der Lasche "Unternehmen" eingestellt werden muss, ist die Verbuchungsart. Sie können zwischen den folgenden drei Vorschlägen wählen:

• Verbuchung in AbaNinja (Standard). Es wird eine direkte Verbindung zur Buchhaltung von AbaNinja hergestellt.
• Verbuchung in Datei (XML-Format). Die Buchungen werden manuell über eine XML-Datei exportiert.
• Keine Verbuchung. Wenn keine Fibu-Verbuchung benötigt wird.

Es kann ein Firmenlogo eingefügt werden. Dieses wird auf den Lohnabrechnungen angezeigt.

Unter der Lasche "Firmenzahlstelle" muss ein Bank- oder Postkonto des Unternehmens angeben werden (Belastungskonto für die Lohnzahlungen).

Unter der Lasche "Versicherungen" richten Sie die verschiedenen Versicherungen gemäss Ihren Versicherungspolicen ein.  Achten Sie darauf, dass Sie Ihre bestehenden Versicherungsverträge exakt und vollständig konfigurieren (Codes, Beiträge Arbeitnehmer/Arbeitgeber, bei UVGZ & KTG zusätzlich auch die vereinbarten Grenzbeträge).

Hinweis: Die landesweit gültigen Berechnungsgrössen (Beiträge AHV, ALV, Rentenalter etc.) sind bereits im System hinterlegt und werden automatisch aktualisiert.

Mitarbeiter

Erfassen Sie Mitarbeitende immer mit den korrekten Daten. Ein falsches Geburtsdatum oder eine falsch angegebene Nationalität führt möglicherweise zu fehlerhaften Lohnabrechnungen und Auswertungen.

Unter "Arbeitsverhältnis" legen Sie fest, ob der Mitarbeiter einen Monats- oder Stundenlohn erhält.

Die Versicherungen werden automatisch vom definierten Firmenstandard übernommen (gemäss Lasche "Firma - Versicherungen" ). Falls nicht alle Mitarbeitenden gleich versichert sind, können Abweichungen hier konfiguriert bzw. übersteuert werden.

Unter "Lohndaten" haben Sie die Möglichkeit regelmässige Lohnbestandteile zu hinterlegen. Diese werden später in der Abrechnung automatisch abgerechnet. Unter dem Abschnitt "Lohnwerte" finden Sie eine Auswahl häufig verwendeter Lohnarten. Weitere Lohnarten fügen Sie über das "+" in den Gruppen "Stunden/Absenzen/Spesen" oder "Vergütungen/Abzüge" hinzu.

Abrechnung

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Lohnabrechnungen in chronologischer Reihenfolge (Januar, Februar, März, usw.) zu erstellen. Eine vollständige Bearbeitung ist immer nur für den jeweils letzten Monat möglich.

Sie können in dieser Rubrik:

• Mitarbeiter abrechnen
• Zahlungen erstellen
• abgerechnete/bezahlte Mitarbeiter definitiv setzen
• in die Fibu verbuchen
• die Abrechnung löschen
• Zahlungen stornieren
• ein definitiver Lauf zurücksetzen 
• die Fibu-Verbuchung stornieren

Es werden in jedem Monat ausschliesslich aktive Mitarbeiter angezeigt (aktiv gem. Ein- / Austrittsdatum).

Auswertungen

Unter der Lasche "Auswertungen" finden Sie sämtliche der zur Verfügung stehenden Listen:

• Personallisten
• Abrechnungesreporte (Monats- / Jahresjournale, Auszahlungsliste)
• Nationale Auswertungen (Versicherungen, Steuern, Lohnausweise)
• Revision