Wie erstelle ich eine Offerte?

Ein neues Dokument lässt sich über verschiedene Wege erstellen.

Dashboard

Auf dem Dashboard befindet sich ein sogenannter Quick-Start Button über welchen Sie ohne Umwege ein neues Dokument erstellen können.

Adressen

Befinden Sie sich auf der Liste Ihrer Adressen, finden Sie dort eine Spalte Aktion. Mit einem Klick auf die 3 Punkte (°°°) haben Sie die Möglichkeit direkt eine Offerte für die entsprechende Adresse zu erstellen.

Kunden: Offerten

Eine weitere Möglichkeit zum Erstellen einer Offerte finden Sie unter Kunden > Offerten > Offerte erfassen.

Erstellen und Bearbeiten

Auf der Erfassungsmaske des Dokuments wählen Sie zuerst die Empfänger-Adresse und vervollständigen alle weiteren Angaben wie Gültigkeitsdatum, Positionen oder Notizen.

Solange Sie das Dokument noch nicht versendet oder gedruckt haben, behält es den Status Entwurf und kann weiter bearbeitet werden.

Sie können Dokumente per E-Mail senden, Drucken oder als versendet markieren. Wird eine dieser Aktionen gewählt, erhält das Dokument den Status Versendet. Ab diesem Zeitpunkt kann das Dokument nicht mehr verändert werden.

Um ein versendetes Dokument wieder bearbeiten zu können, muss es storniert werden um es wieder in den Status Entwurf zu versetzen.