Ein neues Dokument lässt sich über verschiedene Wege erstellen.
Dashboard
Auf dem Dashboard befindet sich ein sogenannter Quick-Start Button über welchen Sie ohne Umwege ein neues Dokument erstellen können.
Kunden: Gutschriften
Eine weitere Möglichkeit zum Erstellen einer Gutschrift finden Sie unter Kunden > Gutschriften> Gutschrift erfassen.
Erstellen und Bearbeiten
Auf der Erfassungsmaske des Dokuments wählen Sie zuerst die Empfänger-Adresse und vervollständigen alle weiteren Angaben wie Gültigkeitsdatum, Positionen oder Notizen.
Solange Sie das Dokument noch nicht versendet oder gedruckt haben, behält es den Status Entwurf und kann weiter bearbeitet werden.
Sie können Dokumente per E-Mail senden, Drucken oder als versendet markieren. Wird eine dieser Aktionen gewählt, erhält das Dokument den Status Versendet. Ab diesem Zeitpunkt kann das Dokument nicht mehr verändert werden.
Um ein versendetes Dokument wieder bearbeiten zu können, muss es storniert werden um es wieder in den Status Entwurf zu versetzen.
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