Come si crea un ordine?

Un nuovo documento può essere creato in diversi modi.

Dashboard

Sulla dashboard c'è un cosiddetto pulsante Quick-Start che permette di creare un nuovo documento senza alcuna deviazione.

Clienti: Ordini

Un altro modo per creare un ordine si trova sotto Clienti > Ordini > Crea ordine.

Prestazioni

È possibile inserire servizi e combinarli in un ordine.

Ulteriori informazioni:

• Come si registrano le prestazioni?

Creare e modificare

Nella schermata di inserimento del documento, selezionare prima l'indirizzo del destinatario e completare tutti gli altri dettagli come la data di validità, gli elementi o le note.

Finché non avete ancora inviato o stampato il documento, esso mantiene lo stato di Bozza e può essere modificato ulteriormente.

È possibile inviare documenti via e-mail, stamparli o contrassegnarli come inviati. Se scegliete una di queste azioni, il documento riceve lo stato Inviato. Da questo punto in poi, il documento non può più essere modificato.

Per poter modificare nuovamente un documento inviato, è necessario stornarlo per riportarlo allo stato di Bozza.