Con il release del 04 novembre 2020, sono stati implementati ampliamenti e miglioramenti nei seguenti settori.
1. Revisione del Dashboards
Indirizzi
2. Compilazione indirizzo
3. Archivio indirizzi
Clienti
4. Invio a più destinatari
5. Notifica errori di spedizione
6. Stampa di massa
7. Calcolo automatico dello sconto
8. Registrazione manuale dei pagamenti
9. Nuovi collegamenti bancari
10. Cancellazione conto bancario
Contabilità
11. Selezione di conti per forma giuridica
Registrazione presenze
12. Indirizzo del dipendente
13. Correzione registrazioni
14. Valutazione prestazioni - Accreditato
Impostazioni
15. Nessuna partita IVA
16. Invio di e-mail con il proprio mittente
17. Navigazione e cambio azienda
18. Design dinamico
19. Estensione dell'importazione
Dashboard
1. Revisione del Dashboard
Il dashboard è stato sostanzialmente rivisto e i componenti tecnici sono stati aggiornati. Ciò è stato accompagnato da ottimizzazioni selettive e correzioni di bug.In un primo momento, il nome delle società indica in quale azienda ci si trova. I periodi di tempo predefiniti o flessibili possono essere selezionati tramite il componente data. Il periodo selezionato e la scelta della valuta influiscono ora non solo sulla visualizzazione, ma anche sulle cifre chiave sottostanti.
In un primo momento, il nome delle società indica in quale azienda ci si trova. I periodi di tempo predefiniti o flessibili possono essere selezionati tramite il componente Periodo. Il periodo selezionato e la scelta della valuta influiscono ora non solo sulla visualizzazione, ma anche sulle cifre chiave sottostanti.
Indirizzi
2. Compilazione indirizzo
Se la via viene inserita nel campo "Indirizzo" al momento dell'inserimento degli indirizzi, viene effettuata una ricerca automatica degli indirizzi possibili e ne viene suggerita la selezione. Questa funzione è disponibile sia per gli indirizzi privati che per quelli aziendali.
3. Archivio indirizzi
L'archivio degli indirizzi è stato integrato direttamente come scheda nella sezione Indirizzi.
Clienti
4. Invio a più destinatari
È ora possibile selezionare più destinatari per l'invio di fatture, preventivi, ordini, bolle di consegna o note di credito. Ad esempio, una fattura può essere inviata al cliente e al reparto contabilità. Il presupposto per questa funzione è che i destinatari siano memorizzati all'indirizzo dell'azienda.
5. Notifica errori di spedizione
Se un documento (fattura, preventivo, ordine, bolla di consegna, nota di credito) non può essere consegnato a causa di un indirizzo e-mail errato, ad esempio, questo viene ora indicato nella panoramica del documento con lo stato di errore "Errore di spedizione".
Inoltre, si può definire se si desidera che venga attivata una notifica automatica in caso di invio errato. L'attivazione avviene come per le altre notifiche di sistema nelle impostazioni alla voce "Dati utente".
In caso di errore, la successiva notifica viene attivata automaticamente:
6. Stampa di massa
In risposta alle numerose richieste dei clienti, la stampa di massa dei documenti è stata reintegrata. A causa di restrizioni tecniche, tuttavia, questo è soggetta a determinate condizioni. Si possono quindi utilizzare contemporaneamente al massimo 10 documenti con una dimensione massima di 5 MB. La generazione della stampa di massa può richiedere circa 30-40 secondi.
7. Calcolo automatico dello sconto
Se il pagamento viene inserito in una fattura del cliente, è ora possibile calcolare lo sconto automaticamente e farlo detrarre.
Finanze
8. Registrazione manuale dei pagamenti
Nei pagamenti è ora possibile registrare manualmente i pagamenti in entrata e in uscita che non possono essere assegnati a un documento (fattura cliente/documento fornitore). In questo modo è possibile registrare le spese bancarie, i prelievi di contanti o altri pagamenti in entrata e in uscita che sono stati ricevuti tramite il collegamento bancario come pagamenti con lo stato "da modificare".
9. Nuovi collegamenti bancari
Ora che più di 70 banche possono essere collegate tramite le nostre interfacce, siamo molto lieti di poter offrire questa opzione anche con la Basler Kantonalbank, il VZ Vermögenszentrum, la Bank Cler e la Baloise Bank SoBa. Si tratta di collegamenti bancari temporanei, che vengono istituiti solo durante il periodo di reperimento e di trasmissione dei pagamenti. Per saperne di più
10. Cancellazione conto bancario
È ora possibile cancellare irrevocabilmente i conti bancari che non hanno alcun rapporto con un pagamento, una fattura o una proposta di conto. Eventuali collegamenti saranno rimossi. Se esiste una relazione corrispondente, il conto bancario è impostato su inattivo.
Contabilità
11. Selezione di conti per forma giuridica
Al momento della creazione di un conto, è ora possibile scegliere una selezione di conti più specifica in base alla forma giuridica. L'effettivo piano contabile sullo sfondo è identico per ogni forma giuridica. La selezione di conti si differenzia solo per la forma giuridica specifica del nome del conto e per la selezione dei conti attivati di base.
Registrazione presenze
12. Indirizzo del dipendente
È ora possibile assegnare un indirizzo al dipendente durante la sua redazione o in un secondo momento. Questo incarico è il presupposto per il rimborso delle spese (oneri) del dipendente.
Nota: per motivi di chiarezza, si consiglia di contrassegnare di conseguenza l'inserimento di un criterio di indirizzo "Dipendente" e gli indirizzi dei dipendenti.
13. Correzione registrazioni
Con la nuova versione è possibile effettuare delle correzioni per le ferie o per l'orario di lavoro durante l'anno senza influire sul modello di orario di lavoro. Le correzioni possono essere registrate + o -.
14. Valutazione prestazioni - Accreditato
Nella valutazione prestazioni abbiamo aggiunto la colonna "Accreditato", che permette di vedere rapidamente quali servizi sono già stati fatturati e quali sono ancora aperti.
Impostazioni
15. Nessuna partita IVA
Le aziende non soggette ad IVA possono attivare l'impostazione "Nessuna partita IVA" sull'esercizio. In questo caso, i campi IVA sono disattivati nelle rispettive schermate, il che porta a una semplificazione e a una maggiore chiarezza. Sono interessati i seguenti elementi:
- Clienti - Creare fatture
- Clienti - Importazione fatture
- Fornitori - Documenti di importazione
- Contabilità - Estratto conto bancario
- Contabilità - Giornale
Esempio: documenti del fornitore
16. Invio di e-mail con il proprio mittente
A giugno di quest'anno abbiamo lanciato la funzione beta di invio di e-mail con il proprio mittente. Nel frattempo, abbiamo raccolto i feedback degli utenti beta e abbiamo implementato alcuni miglioramenti. A causa di queste modifiche la voce TXT deve essere adattata. Abbiamo informato tutti gli utenti dei cambiamenti in anticipo. Contattateci se avete domande a questo proposito. Inoltre, abbiamo ottimizzato in particolare la ricezione dei documenti in Outlook.
17. Navigazione e cambio azienda
Con la versione attuale abbiamo rivisto e migliorato la navigazione completa. Questo include anche il cambio di azienda, che permette di passare da un'azienda all'altra o da un conto all'altro.
18. Design dinamico
Per garantire che il lavoro amministrativo possa essere svolto comodamente indipendentemente dal luogo di lavoro, abbiamo apportato i primi miglioramenti nel campo dell'ottimizzazione mobile. Ciò ha migliorato la gestione tramite il browser dello smartphone o del tablet in modo che il display si adatti in modo flessibile alle dimensioni del dispositivo. La revisione non è ancora stata completata, soprattutto nel campo delle panoramiche. Anche in futuro continueremo ad apportare ulteriori miglioramenti.
19. Estensione dell'importazione
Abbiamo migliorato l'importazione CSV dell'indirizzo in modo che ora il paese e la lingua possano essere definiti direttamente per ogni indirizzo. Abbiamo adattato i nostri modelli di conseguenza. Si consiglia inoltre di utilizzare le abbreviazioni valide a livello internazionale per i paesi (ad es. CH, AT, DE, ecc.) o per le lingue disponibili (de, fr, it, en).
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