Im Dokumenten-Designer haben Sie die Möglichkeit das Design Ihrer Dokumente nach Ihren Wünschen gestalten zu können.
Den Dokumenten-Designer finden Sie unter den "Einstellungen > Kunden > Dokumenten-Designer > Gestaltung".
Sie haben jeweils auch die Möglichkeit in der Vorschau auf jenen Bereich zu klicken, welchen Sie gerne konfigurieren möchten. Anschliessend wird Ihnen jeweils auf der linken Seite der Bearbeitungsbereich automatisch geöffnet:
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Design für alle Dokumenttypen gilt und keine separaten Designs für die jeweiligen Dokumenttypen (Offerte, Lieferschein, Rechnung...) erstellt werden können.
Vorlage laden
Als erstes können Sie, bei der Schaltfläche "Vorlage laden" ein bereits vordefiniertes Design auswählen.
Basisdesign
Design
- Schriftart
Wählen Sie eine Schriftart aus. - Oben/Unten und Links/Rechts
Mit diesen Positionierungen können Sie den Rand des Dokumentes einstellen. - Schriftgröße und Farbe
Wählen Sie die Schriftgröße und Farbe aus. - Breite Farbstreifen Links
Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, erscheint links auf dem Dokument ein Farbbalken, welchen Sie mit Ihrer Wunschfarbe versehen können.
Kopfbereich
Allgemeine Einstellungen
- Höhe der Kopfzeile auf Seite 1
Damit ist die Höhe von oben bis hin zum Dokumententitel gemeint. - Höhe der Kopfzeile auf der Folgeseite
Damit ist die Höhe von oben bis hin zum Dokumententitel gemeint.
Logo
- Höhe und Breite
Mit der Höhe und Breite können Sie die Größe vom Logo anpassen. - Abstand von oben und links
Mit dem Abstand können Sie die Positionierung des Logos vornehmen.
Hinweis: Das Logo können Sie unter den Einstellungen "Unternehmensdaten" beim Punkt "Logo" hinterlegen. Das Logo darf nicht grösser sein als 200 Kilobytes.
Absenderadresse
Bei der Adresse können Sie auswählen, welche Teile Ihrer Adresse angezeigt werden sollen. Hier werden Ihnen die Angaben angezeigt, welche Sie bei den Einstellungen unter den "Unternehmensdaten" eingegeben haben.
- Adresse anzeigen
Setzen Sie den Haken damit Ihre Adresse angezeigt wird. - Schriftgröße und Farbe
Wählen Sie die Größe und Farbe der Schrift aus. - Abstand von oben und von links
Positionieren Sie die Adresse - Adressen anzeigen
- Telefonnummer
- E-Mailadresse
- Webseite
- Unternehmens-ID
- MwSt-Nummer
Empfängeradresse
- Schriftgröße
Wählen Sie die Größe von der Schrift aus. - Abstand von oben und von links
Positionieren Sie die Adresse
Details
Bei den Details können Sie auswählen, welche Informationen Sie im Rechnungskopf anzeigen wollen.
- Details anzeigen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Ihnen die Details angezeigt werden. - Abstand von oben und von links
Positionierung der Details - Darstellung
Hier können Sie Ihre gewünschte Darstellung auswählen. Es gibt folgende Darstellungsmöglichkeiten: vertikal, horizontal und mit zwei Spalten. - Schriftgröße und Farbe
Wählen Sie die Größe und Farbe der Schrift aus. - Nummer und Datum
Diese Daten werden automatisch von AbaNinja vergeben. Sie können diese auch manuell ändern. - Referenz und Lieferdatum
Diese Daten sind keine Pflichtfelder und können je nach Bedarf gesetzt werden. - Fällig am
Das Fälligkeitsdatum können Sie entweder bei der Erstellung eines Dokument setzen oder Sie können bei der Adresse die Zahlungsbedingungen hinterlegen. Das Datum wird Ihnen bei dieser Einstellung automatisch generiert.
Inhaltsbereich
Dokumententitel
Der Dokumententitel wird für jedes Dokument automatisch generiert. Beispiel bei einer Rechnung: "Rechnung R0001"
- Schriftgröße
Auswahl der Schriftgröße - Dokumententitel
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und der Dokumententitel wird Ihnen auf dem Dokument angezeigt. - Nummer
Damit Ihnen die Nummer angezeigt wird, müssen Sie den Dokumententitel und die Nummer aktivieren.
Produkte
Bei den Produktpositionen können Sie diverse Einstellungen vornehmen. Setzen Sie Textabstände, Unterbrechungen, Linien und Schriftgrösse.
- Textabstände
Hier wird der Textabstand von den Produkten, Beschreibungen, Einzelpreisen, Mengen und von der Summe definiert. - Unterbrechungen
Hier wird Ihnen die Linie unter den Produkten, Beschreibung usw. verbunden bzw. getrennt. - Linienfarbe
Hier können Sie die Linienfarbe für alle Linien auswählen, die Sie im Dokument aktiviert haben. - Linie oben
Hier wird Ihnen die Linie zwischen dem Dokumententitel und der Produktposition angezeigt. - Hintergrundfarbe
Sie können eine Hintergrundfarbe für die Kopfzeile der Produkte, Beschreibungen, Einzelpreisen, Mengen und Summen hinterlegen. - Schriftgröße und Farbe
Hier können Sie die Schriftgröße und Farbe für die Kopfzeile auswählen. - Linie unten
Hier können Sie eine Linie unterhalb der Kopfzeile setzen. - Trennlinie
Die Trennlinie können Sie setzen, wenn Sie eine Linie zwischen den Positionen haben möchten. - Jede zweite Zeile hinterlegen
Hier können Sie einen Hintergrund inkl. Farbe für jede zweite Zeile setzen. - Summentrennlinie
Hier wird Ihnen einen Linie oberhalb des offenen Betrages gesetzt. - Resultat unterstreichen
Hier wird Ihnen eine Linie unterhalb des offenen Betrages gesetzt.
Notizen
Mit der Notiz können Sie einen zusätzlichen Text auf dem Dokument hinterlegen.
- Notizen
Damit die Notizen auf den Dokumente angezeigt werden, müssen Sie dafür noch das Kontrollkästchen aktivieren. - Position
Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Ihre Notiz auf dem Dokument angezeigt wird.
Mit der Auswahl "Vor der Tabelle" wird Ihnen die Notiz zwischen dem Dokumententitel und der Kopfzeile angezeigt.
Mit der Auswahl "Nach der Tabelle" wird Ihnen die Notiz nach dem offenen Betrag angezeigt.
Bedingungen
Sie können Ihrem Kunden Bedingungen zusenden. Diese können Sie entweder manuell setzen oder Sie wählen eine von Ihren gesetzten Standardbedingungen aus. Eine Standardbedingung können Sie bei den Einstellungen "Nummernkreise & Standardnachrichten" unter dem Punkt "Standardnachrichten" definieren.
- Bedingungen
Damit Ihnen die Bedingungen auf den Dokument angezeigt wird, müssen Sie diese noch aktivieren. - Schriftgröße
Wählen Sie eine Schriftgröße aus.
Fußzeile
Allgemeine Einstellungen
- Höhe der Fußzeile
Hier können Sie die Höhe einstellen, welche Sie benötigen, damit alle Angaben in der Fusszeile Platz haben. - Hintergrundfarbe
Wenn Sie eine farbige Fusszeile haben möchten, können Sie das Kontrollkästchen aktivieren und die gewünschte Farbe auswählen. - Seitennummerierung
Wenn Sie auf Ihren Belegen die Seitennummer angezeigt haben wollen, können Sie diese hier aktivieren. Die Schriftfarbe können Sie auch auswählen.
Absenderadresse
Wenn Sie Ihre Kontaktdaten in der Fußzeile anzeigen möchten, können Sie diese Einstellung wie folgt vornehmen.
- Adresse anzeigen
Aktivieren Sie zuerst die Adresse - Darstellung
Wählen Sie die Darstellung aus.
Dazu haben sie drei Auswahlmöglichkeiten: Standard-, Zeilen- oder Spaltenansicht. - Schriftgröße und Farbe
Hier können Sie die Schriftgröße und Farbe für die Kopfzeile auswählen. - Abstand von oben
Positionieren Sie Ihre Adresse - Abstand von links
Positionieren Sie Ihre Adresse - Adresse anzeigen
Hier werden Ihnen die Angaben von den Unternehmensdaten übernommen, welche Sie angegeben haben.
Adresse anzeigen:
- Bezeichnung
- Straße, Nr.
- Adresszusatz
- PLZ und Ort
Zusätzlich können Sie noch folgende Angaben anzeigen:
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Webseite
- Unternehmens-ID
- MwSt-Nummer
Fusszeilentext
Hier haben Sie die Möglichkeit einen Text für eine separate Rechnung zu erstellen oder Sie verfassen einen Standard Fusszeilentext.
- Standard Fusszeilentext
Damit Sie diesen auf den Belegen sehen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. - Schriftgröße und Farbe
Hier können Sie die Schriftgröße und Farbe für die Fußzeile auswählen. - Oben und Links
Positionieren Sie Ihren Fusszeilentext
Bankverbindung
Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht mit einem Einzahlungsschein versenden, haben Sie die Möglichkeit, dass Ihre Bankverbindung in der Fußzeile angezeigt wird.
Falls Sie mehrere Bankverbindungen haben, können Sie die Auswahl der Bankverbindung bei der Rechnungserstellung auswählen.
Empfehlung: Wenn Sie mit einem Einzahlungsschein arbeiten, deaktivieren Sie die Bankverbindung, da die Kunden sonst mehrere Möglichkeiten haben diesen zu bezahlen. Dies kann dazu führen, dass die Zahlung mit der Rechnung in AbaNinja nicht abgeglichen wird. Solche Zahlungen kommen mit dem Status "Zu Bearbeiten" in AbaNinja an und müssen manuell der Rechnung zugeordnet werden.
- Bankverbindung anzeigen
Aktivieren Sie Ihre Bankverbindung - Schriftgröße und Farbe
Hier können Sie die Schriftgröße und Farbe für die Fußzeile auswählen. - Abstand von oben und links
Positionieren Sie Ihre Bankverbindung - Abstand von oben und links
Wählen Sie die gewünschten Angaben aus.
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