Wie erstelle ich eine Wiederkehrende Rechnung?

Es besteht die Möglichkeit eine Wiederkehrende Rechnung zu erstellen, um Kunden wöchentlich, monatlich oder auch jährlich dieselbe Rechnung zuschicken zu können.

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Erstellen und Bearbeiten

Grundsätzlich funktioniert die Erfassung genau gleich wie bei anderen Dokumenten bzw. Rechnungen. Auf der Erfassungsmaske des Dokuments wird zuerst die Empfänger-Adresse ausgewählt und dann alle weiteren Angaben wie Gültigkeitsdatum, Positionen oder Notizen vervollständigt.

Aktivieren / Deaktivieren

Sie können Wiederkehrende Rechnungen aktivieren oder deaktivieren.

Startdatum

An diesem Datum wir die erste Rechnung erstellt und automatisch versendet.

Enddatum

Ist dieses Datum erreicht, wird keine weitere Rechnung mehr erstellt oder versendet.

Wie oft

Sie haben die Auswahl zwischen den folgenden Intervallen, dabei wird immer ab dem Datum des Startdatums gerechnet.

Beispiel: Sie erstellen am 01.02.2021 eine Wiederkehrende Rechnung mit Startdatum am 05.02.2021. Wählen Sie einen Intervall von 2 Wochen, dann wird die nächste Rechnung am 19.02.2021 versendet. Wählen Sie den Intervall Jährlich, dann wird die nächste Rechnung am 05.02.2022 versendet.

• Wöchentlich
• 2 Wochen
• 4 Wochen
• Monatlich
• 3 Monate
• 6 Monate
• Jährlich

Nächste Rechnung

Ist eine Wiederkehrende Rechnung aktiv, wird immer das nächste Versanddatum angezeigt. Mit einem Klick auf das Kalender-Symbol werden zudem alle weiteren Versanddaten angezeigt.

​Wann werden die Rechnungen versendet und wie sehe ich ob sie versendet wurden?

Die Wiederkehrenden Rechnungen werden immer am entsprechenden Datum ab 01.00 Uhr versendet. Wird eine Wiederkehrende Rechnung mit dem Tagesdatum (heute) erfasst, wird diese zur nächsten vollen Stunde erstellt und versendet. Die erstellten Rechnungen sind anschliessend unter Kunden > Rechnungen > Offen im Status Versendet ersichtlich.

Übersicht und Sortierung

Die Hauptseite unter Kunden > Wiederkehrende Rechnungen > Offen bietet eine Übersicht über alle offenen Wiederkehrenden Rechnungen und diverse Sortierungsmöglichkeiten. Nebst dem Startdatum und Enddatum sind vor allem auch die Spalten Letzter Versand, Nächster Versand und Status hilfreich.
Der Status zeigt auf einen Blick, ob in einer wiederkehrenden Rechnung die Funktion Rechnung wird nicht versendet gesetzt wurde und diese somit aktiv oder inaktiv ist.