Mit dem Release vom 04. November 2020 werden Erweiterungen und Verbesserungen in den nachfolgenden Bereichen umgesetzt.
1. Überarbeitung des Dashboards
2. Adressvervollständigung
3. Adressen Archiv
4. Versand an mehrere Kontaktpersonen
5. Benachrichtigung bei Versandfehler
6. Massendruck
7. Skonto automatisch berechnen
8. Zahlungen manuell buchen
9. Neue Bankanbindungen
10. Bankkonto löschen
11. Kontenset nach Rechtsform
12. Mitarbeiter Adresse
13. Korrekturbuchungen
14. Report Leistungen - Verrechnet
15. Keine Mehrwertsteuerpflicht
16. E-Mail Versand mit eigenem Absender
17. Navigation und Firmenwechsel
18. Reaktionsfähiges Design
19. Erweiterung Import
Dashboard
1. Überarbeitung des Dashboards
Das Dashboard wurde grundlegend überarbeitet und die technischen Komponenten auf den neusten Stand gebracht. Damit einhergehend haben wir punktuelle Optimierungen und Fehlerbehebungen vorgenommen.
Auf den ersten Blick ist anhand des Unternehmensnamens sichtbar, in welcher Firma man sich befindet. Über die Datums-Komponente können vordefinierte oder flexible Zeiträume ausgewählt werden. Der gewählte Zeitraum sowie die Auswahl der Währung wirken sich neu nicht nur auf die visuelle Darstellung, sondern auch auf die Kennzahlen darunter aus.
Adressen
2. Adressvervollständigung
Wird bei der Erfassung von Adressen die Strasse im Feld "Adresse" eingegeben, suchen wir automatisch nach möglichen Anschriften und schlagen diese zur Auswahl vor. Diese Funktion steht sowohl bei der Erfassung von Privat- als auch Unternehmensadressen zur Verfügung.
3. Adressen Archiv
Das Adressarchiv wurde neu direkt als Tab in den Bereich Adressen integriert.
Kunden
4. Versand an mehrere Kontaktpersonen
Neu können beim Versand von Rechnungen, Offerten, Aufträgen, Lieferscheinen oder Gutschriften mehrere Kontaktpersonen ausgewählt werden. So kann beispielsweise eine Rechnung an den Auftraggeber und die Buchhaltungsabteilung gesendet werden. Voraussetzung dieser Funktion ist, dass die Kontaktpersonen auf der Unternehmensadresse hinterlegt sind.
5. Benachrichtigung bei Versandfehler
Kann ein Dokument (Rechnung, Offerte, Auftrag, Lieferschein, Gutschrift) beispielsweise aufgrund einer fehlerhaften E-Mail Adresse nicht zugestellt werden, ist dies neu in der Dokumenten-Übersicht durch den Fehlerstatus "Versand Fehler" ersichtlich.
Zusätzlich kann definiert werden, ob bei einem fehlerhaften Versand eine automatische Benachrichtigung ausgelöst werden soll. Die Aktivierung erfolgt wie bei anderen Systembenachrichtigungen in den Einstellungen unter Benutzerdaten.
Im Falle eines Fehlers wird die nachfolgende Benachrichtigung automatisch ausgelöst:
6. Massendruck
Auf vielfachen Kundenwunsch wurde der Massendruck von Dokumenten wieder integriert. Aufgrund technischer Beschränkungen ist dieser jedoch an gewisse Bedingungen gebunden. So können maximal 10 Dokumente im Umfang von maximal 5 MB auf einmal verwendet werden. Die Generierung des Massendrucks kann zudem ca. 30-40 Sekunden in Anspruch nehmen.
7. Skonto automatisch berechnen
Wird bei einer Kundenrechnung die Zahlung erfasst, besteht neu die Möglichkeit den Skonto automatisch zu berechnen und in Abzug bringen zu lassen.
Finanzen
8. Zahlungen manuell buchen
In den Zahlungen besteht neu die Möglichkeit Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge, welche keinem Beleg (Kundenrechnung/Lieferantenbeleg) zugeordnet werden können, manuell zu verbuchen. Damit können beispielsweise Bankspesen, Bargeldbezüge oder anderweitige Ein- und Ausgänge, welche über die Bankanbindung als Zahlungen im Status "zu bearbeiten" eingegangen sind, verbucht werden.
9. Neue Bankanbindungen
Nachdem bereits über 70 Banken über unsere Schnittstellen angebunden werden können, freuen wir uns sehr diese Möglichkeit neu auch mit der Basler Kantonalbank, dem VZ Vermögenszentrum, der Bank Cler und Baloise Bank SoBa anbieten zu können. Es handelt sich dabei um temporäre Bankanbindungen, welche eine Verbindung lediglich während der Dauer des Abrufs und der Übermittlung von Zahlungen aufbaut. Mehr
10. Bankkonto löschen
Es besteht neu die Möglichkeit Bankkonten, welche keine Relation zu einer Zahlung, Rechnung oder einem Kontenvorschlag haben, unwiderruflich zu löschen. Allfällige Anbindungen werden dabei entfernt. Falls eine entsprechende Relation besteht, wird das Bankkonto auf inaktiv gesetzt.
Buchhaltung
11. Kontenset nach Rechtsform
Bei der Erstellung eines Accounts besteht neu die Möglichkeit basierend auf der Rechtsform ein spezifischeres Kontenset auszuwählen. Der eigentliche Kontenrahmen im Hintergrund ist pro Rechtsform identisch. Die Kontensets unterscheiden sich lediglich in der Rechtsform spezifischen Kontenbezeichnung und der Auswahl der standardmässig aktivierten Konten.
Zeiterfassung
12. Mitarbeiter Adresse
Es besteht neu die Möglichkeit, bei der Erstellung oder nachträglich, dem Mitarbeiter eine Adresse zuzuweisen. Diese Zuweisung ist die Voraussetzung, dass die Auslagen des Mitarbeiters (Spesen) zurückerstattet werden können.
Hinweis: Zur Förderung der Übersichtlichkeit empfehlen wir, die Erfassung eines Adresskriteriums "Mitarbeiter" und die Mitarbeiteradressen entsprechend zu kennzeichnen.
13. Korrekturbuchungen
Mit der neuen Version besteht die Möglichkeit auch während dem Jahr Korrekturbuchungen der Ferien- oder Arbeitszeit vorzunehmen, ohne dass dies ein Einfluss auf das Arbeitszeitmodell hat. Die Korrekturen können + oder - gebucht werden.
14. Report Leistungen - Verrechnet
Im Report Leistungen haben wir die zusätzliche Spalte "Verrechnet" eingefügt, womit man auf einen Blick sieht, welche Leistungen bereits in Rechnung gestellt wurden und welche noch offen sind.
Einstellungen
15. Keine Mehrwertsteuerpflicht
Nicht mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen können auf dem Geschäftsjahr die Einstellung "Es besteht keine Mehrwertsteuerpflicht" aktivieren. In diesem Fall werden in den jeweiligen Masken die MWST-Felder deaktiviert, was zu einer Vereinfachung und einer grösseren Übersichtlichkeit führt. Folgende Ansichten sind davon betroffen:
- Kunden - Rechnungen erstellen
- Kunden - Rechnungen importieren
- Lieferanten - Belege importieren
- Buchhaltung - Kontoauszug
- Buchhaltung - Journal
Beispiel: Lieferanten-Belege
16. E-Mail Versand mit eigenem Absender
Im Juni dieses Jahres haben wir das Beta-Feature E-Mail Versand mit eigenem Absender lanciert. In der Zwischenzeit haben wir das Feedback der Beta-Nutzer aufgenommen und einige Verbesserungen implementiert. Aufgrund dieser Anpassungen muss der TXT Eintrag angepasst werden. Wir haben im Vorfeld alle Nutzer über die Änderungen informiert. Bei Fragen diesbezüglich bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. Des weiteren haben wir insbesondere den Empfang der Dokumente im Outlook optimiert.
17. Navigation und Firmenwechsel
Mit der aktuellen Version haben wir die komplette Navigation überarbeitet und verbessert. Dazu zählt auch der Firmenwechsel über welchen zwischen mehreren Firmen bzw. Accounts gewechselt werden kann.
18. Reaktionsfähiges Design
Damit die administrativen Arbeiten auch bequem von Unterwegs erledigt werden können, haben wir erste Verbesserung im Bereich Mobile Optimierung vorgenommen. Dadurch wurde die Handhabung über den Browser des Smartphones oder Tablets so verbessert, dass sich die Darstellung flexibel der Grösse des Gerätes anpasst. Die Überarbeitung ist insbesondere im Bereich der Übersichten noch nicht abgeschlossen. Wir werden hier auch in Zukunft weitere Verbesserungen vornehmen.
19. Erweiterung Import
Wir haben den CSV Import der Adresse dahingehend verbessert, dass neu auch direkt das Land und die Sprache pro Adresse definiert werden können. Unsere Vorlagen haben wir entsprechend angepasst. Wir empfehlen zudem die Verwendung der international gültigen Kürzel für Länder (bspw. CH, AT, DE, etc.) bzw. für die zur verfügung stehenden Sprachen (de, fr, it, en).
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