Update: 15.12.2021

Mit dem Update vom 15. Dezember 2021 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den nachfolgenden Bereichen umgesetzt.

Zusammenfassung

Video zu allen Neuerungen

Einstellungen

1. Mwst Abrechnungsmethode: Wechsel quartalsweise

Dashboard

2. Widget: Liquiditätsentwicklung / Flüssige Mittel

Kunden

3. Kommentarfunktion (Intern): Adressen, Kundendokumente & Lieferantenbelege

4. Massenimport

Buchhaltung

5. Kontoauszug: Funktion "Alles exportieren"

Zusammenfassung

Video zu allen Neuerungen

Einstellungen

1. Mwst Abrechnungsmethode: Wechsel quartalsweise

Bisher konnte die Mwst Abrechnungsmethode lediglich für ein Geschäftsjahr definiert werden. Eine Änderung war nur möglich, so lange keine Buchungen im entsprechenden Geschäftsjahr erstellt wurden.

Neu besteht die Möglichkeit die Mwst Abrechnungsmethode auf den Beginn eines Quartals neu zu erstellen. Somit kann die Abrechnungsmethode auch innerhalb eines Geschäftsjahres gewechselt werden.

Voraussetzungen:

• Die Erstellung ist immer nur auf mindestens des nächsten Quartals möglich.
• Es dürfen keine Buchungen vorhanden sein, welche das Valuta nach dem Beginn der neuen Periodizität haben. Beispiel: Bestehen bereits Buchungen für den Monat August, kann eine neue Abrechnungsmethode erst ab Oktober definiert werden - nicht bereits ab Juli.

Dashboard

2. Widget: Liquiditätsentwicklung / Flüssige Mittel

Dem Dashboard wurde ein weiteres Widget Liquiditätsentwicklung / Flüssige Mittel hinzugefügt.

Die Zahlen unter Einnahmen und Ausgaben werden anhand der Buchungen auf Konten der Kontengruppe Flüssige Mittel und des ausgewählten Zeitraumes berechnet. Buchungen, bei welchen beide Konten zur Kontengruppe Flüssige Mittel zugeordnet sind, werden nicht berücksichtigt.

Kunden

3. Kommentarfunktion (Intern): Adressen, Kundendokumente & Lieferantenbelege

Auf den Adressen, Kundendokumenten und Lieferantenbelegen wurde eine interne Kommentarfunktion integriert. Diese Funktion ermöglicht es, verschiedene und mehrere Bemerkungen/Notizen zu hinterlegen.

Weitere Informationen:

• Die Kommentare können nur von Benutzern/innen innerhalb der Accounts gelesen werden.
• Kommentare können nur gelöscht (Erfasser/in oder Account Besitzer/in) und nicht bearbeitet werden.
• Der neuste Kommentar befindet sich immer ganz oben.
• Es steht kein Editor für Formatierungen zur Verfügung.
• Bei Kundendokumenten und Lieferantenbelegen können Kommentare ab Status Entwurf / Offen erfasst werden.

Hinweis:

Diese Funktion wird zu einem späteren Zeitpunkt auch um externe Kommentare (Kundendokumente) erweitert. Das bedeutet, dass es ermöglicht werden soll, dass beispielsweise ein/e Rechnungsempfänger/in im Kundenportal zu einer Rechnung einen Kommentar erfassen und dieser auch beantwortet werden kann.

4. Massenimport

Beim Import von Lieferantenbelegen oder Kundenrechnungen ist es neu möglich bis zu 20 Dokumente  gleichzeitig zu importieren. Damit sollte die Verarbeitungszeit optimaler und schneller gestaltet werden können.

Es steht ein Verlauf zur Verfügung über welchen auf die gleichzeitig importierten Dokumente zugegriffen kann. Ausserdem wird im Verlauf angezeigt welche Dokumente erfolgreich importiert wurden und ob Fehler aufgetreten sind.

Die importierten Dokumente können mit der Stapelverarbeitung nacheinander bearbeitet und freigegeben werden, ohne jeden Beleg einzeln aufrufen zu müssen.

Voraussetzung:

• Zusatzmodul Advanced Buchhaltung oder Abacus Anbindung (AmID)

Buchhaltung

5. Kontoauszug: Funktion "Alles exportieren"

Neu besteht die Möglichkeit mehrere Kontoauszüge gleichzeitig zu exportieren.

Es kann sowohl das Format (XLS-Datei oder PDF), als auch der Kontenbereich von/bis selektiert werden. Zusätzlich besteht die Wahl ob der Export nur für Konten mit Bewegungen gemacht werden soll oder nicht.

Der Export wird im Hintergrund ausgeführt und steht anschliessend in der Inbox zum Herunterladen zur Verfügung.

Voraussetzung:

• Zusatzmodul Advanced Buchhaltung oder Abacus Anbindung (AmID)