Il est possible de convertir un document en un autre type de document. Toutes les données saisies et pertinentes sont automatiquement reprises. Cela vous permet de travailler rapidement sans avoir à saisir à nouveau les données.
Convertir un bulletin de livraison
Un bulletin de livraison ne peut être converti qu'en une facture.
Si vous êtes sur la liste d'un type de document (offres, factures, etc.), vous pouvez cliquer sur les 3 points (°°°) dans la colonne Action et sélectionner Convertir XY.
Que se passe-t-il après la conversion ?
Si un document est converti, le nouveau document est déjà créé et affiché avec le statut Brouillon. Toutes les données du document précédent sont automatiquement reprises et vous pouvez continuer à le traiter comme d'habitude. Vous pouvez ajouter d'autres produits ou notes, ou envoyer le document directement.
Le document précédent est automatiquement déplacé vers l'onglet Exécuté et y reçoit le statut Converti.
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