Un nouveau document peut être créé de plusieurs façons.
Tableau de bord
Vous pouvez créer un nouveau document simplement grâce au Quick-Start Button dans le tableau de bord.
Clients : Notes de crédit
Vous trouverez une autre possibilité de créer une note de crédit sous Clients > Notes de crédit > Saisir note de crédit.
Créer et modifier
Dans le masque de saisie du document, choisissez d'abord l'adresse du destinataire et complétez toutes les autres données comme la date de la note de crédit, les positions ou notes.
Le document garde le statut de Brouillon aussi longtemps qu'il n'a pas été envoyé ou imprimé et peut ainsi être traité.
Vous pouvez envoyer par e-mail, imprimer ou marquer comme envoyé le document. Si une de ces actions est choisie, le document bénéficiera du statut Envoyé. À partir de ce moment, il ne pourra plus être modifié.
Pour modifier un document qui a déjà été envoyé, il devra d'abord être extourné pour retrouver un statut de Brouillon.
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