Come si crea un' offerta?

Un nuovo documento può essere creato in diversi modi.

Dashboard

Sul dashboard c'è un cosiddetto pulsante Quick-Start che permette di creare un nuovo documento senza alcuna deviazione.

Indirizzi

Se siete nella lista dei vostri indirizzi, vi troverete una colonna chiamata Azione. Con un clic sui 3 punti (°°°) avete la possibilità di creare direttamente un'offerta per l'indirizzo corrispondente.

Clienti: Offerte

Un altro modo per creare un'offerta si trova sotto Clienti > Offerte > Crea offerta.

Creare e modificare

Nella schermata di inserimento del documento, selezionate prima l'indirizzo del destinatario e completate tutti gli altri dettagli come la data di validità, gli elementi o le note.

Finché non avete ancora inviato o stampato il documento, esso mantiene lo stato di Bozza e può essere modificato ulteriormente.

È possibile inviare documenti via e-mail, stamparli o contrassegnarli come inviati. Se scegliete una di queste azioni, il documento riceve lo stato Inviato. Da questo punto in poi, il documento non può più essere modificato.

Per poter modificare nuovamente un documento inviato, è necessario stornarlo per riportarlo allo stato di Bozza.