È possibile convertire un documento in un altro tipo di documento. Tutti i dati registrati e rilevanti vengono trasferiti automaticamente. Questo vi permette di lavorare rapidamente senza dover inserire nuovamente i dati.
Convertire le offerte
Le offerte possono essere convertiti solo in ordini o fatture. Inoltre, per le offerte è possibile configurare nelle impostazioni ciò che dovrebbe accadere quando il vostro cliente accetta un preventivo nel portale clienti.
Se siete su una lista di un tipo di documento (offerte, fatture, ecc.) potete cliccare sui 3 punti (°°°) nella colonna Azione e selezionare Convertire XY.
Conversione automatica
I clienti possono visualizzare la loro offerta nel cosiddetto portale clienti e decidere se accettare o rifiutare l'offerta.
In Impostazioni > Clienti > Offerte potete definire se un' offerta accettata deve essere automaticamente o non automaticamente convertita in un ordine, o in una fattura.
Se "Nessuna conversione automatica" è selezionata, è possibile eseguire la conversione manuale.
Ulteriori informazioni: Come si accetta un'offerta? Come si rifiuta un'offerta?
Cosa succede dopo la conversione?
Se un documento viene convertito, il nuovo documento viene già creato e visualizzato con lo stato Bozza. Tutti i dati del documento precedente vengono trasferiti automaticamente e si può continuare a modificare come al solito. È possibile aggiungere altri prodotti o note, o inviare direttamente il documento.
Il documento precedente viene automaticamente spostato nella scheda Completato e lì riceve lo stato Convertito.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.