Wie wandle ich eine Offerte in einen Auftrag oder eine Rechnung um?

Es ist möglich ein Dokument in einen anderen Dokumenttyp umzuwandeln. Dabei werden alle erfassten und relevanten Daten automatisch übernommen. Dies ermöglicht Ihnen eine speditive Arbeit, ohne die Daten nochmals neu erfassen zu müssen.

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Offerten umwandeln

Offerten können nur in Aufträge oder Rechnungen umgewandelt werden. Ausserdem kann für Offerten in den Einstellungen konfiguriert werden, was passieren soll, wenn Ihr Kunde im Kundenportal eine Offerte annimmt.

Befinden Sie sich auf einer Liste eines Dokument Typs (Offerten, Rechnungen etc.) können Sie die in der Spalte Aktion auf die 3 Punkte (°°°) klicken und XY umwandeln wählen.

Automatische Umwandlung

Kunden können Ihre Offerte im sogenannten Kundenportal ansehen und entscheiden, ob sie die Offerte annehmen oder ablehnen möchten.

Unter Einstellungen > Kunden > Offerten kann definiert werden, ob eine angenommene Offerte automatisch in einen Auftrag, in eine Rechnung oder nicht automatisch umgewandelt werden soll.

Wird Keine automatische Umwandlung gewählt, können Sie die Umwandlung manuell vornehmen. 

Weitere Informationen: Wie nimmt man eine Offerte an? Wie lehnt man eine Offerte ab?

Was passiert nach dem Umwandeln?

Wird ein Dokument umgewandelt wird das neue Dokument bereits mit dem Status Entwurf erstellt und angezeigt. Es werden alle Daten vom vorangehenden Dokument automatisch übernommen und Sie können mit der Bearbeitung wie üblich weiterfahren. Sie können weitere Produkte oder Notizen hinzufügen, oder das Dokument auch gleich direkt versenden.

Das vorangehende Dokument wird automatisch ins Register Erledigt verschoben und erhält dort den Status Umgewandelt.