Wie nimmt man eine Offerte an? Wie lehnt man eine Offerte ab?

Kunden können Ihre Offerte im sogenannten Kundenportal ansehen und entscheiden, ob sie die Offerte annehmen oder ablehnen möchten.

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Kundenportal

Senden Sie Ihrem Kunden eine Offerte per E-Mail, kann dieser sich die Offerte im Kundenportal anzeigen lassen.

Der Kunde kann mit einem Klick entscheiden, ob er die Offerte Annehmen oder Ablehnen möchte.

Benachrichtigung

Unter Einstellungen > Benutzer > Benutzerdaten können Sie definieren ob Sie über die Entscheidung des Kunden benachrichtigt werden möchten.

Was passiert nachdem der Kunde angenommen oder abgelehnt hat?

Nimmt ein Kunde eine Offerte an, wird diese je nach Einstellung automatisch in einen anderen Dokumenttyp umgewandelt, oder bleibt im Status Bestätigt unter Kunden > Offerten > Offen ersichtlich. Im letzten Fall muss die Offerte manuell umgewandelt werden.

Weitere Information zum Umwandeln: Wie wandle ich eine Offerte in einen Auftrag oder eine Rechnung um?

Lehnt ein Kunde eine Offerte ab, wird die Offerte automatisch ins Register Erledigt verschoben und auf den Status Abgelehnt gesetzt.