Comment créer une facture avec variantes ?

Grâce aux factures avec variantes, différentes options peuvent être facturées. Le destinataire de la facture a donc la possibilité d'en choisir une lors du paiement. Au rapprochement des paiements, la position appropriée et donc le montant total de la facture sont automatiquement définis et actualisés en conséquence dans la comptabilité AbaNinja.

Un exemple classique est celui des associations qui proposent différents types d'adhésion, tels que Bronze, Argent ou Or.

Une facture avec variantes comme modèle de facture peut contribuer à rendre la facturation plus efficace.

Conditions préalables

Cette option est uniquement disponible si :

• dans les paramètres sous Données de base > Produits, la facturation des prix des produits Avec TVA est activée
• ou s'il n'y a pas d'assujettissement à la TVA. Cela signifie que Sans assujettissement à la TVA est activé dans les paramètres sous Comptabilité > Exercices sur l'exercice correspondant.

Créer une facture avec variantes

Vous créez une nouvelle facture comme d'habitude et saisissez les positions correspondantes. Dans l'exemple des associations, une position représente chaque type de membre (1 Bronze, 2 Argent, 3 Or).

D'un clic, vous ouvrez les options d'affichage (icône "table de mixage") et sélectionnez l'option Factures avec variantes.

Les positions de la facture sont maintenant traitées comme des variantes et le total de la facture indique qu'il s'agit d'une facture avec variantes. Le montant le plus bas est indiqué comme étant le montant minimum.

La facture peut maintenant être envoyée ou imprimée comme d'habitude.

Facture avec variantes comme modèle de facture

Afin de pouvoir envoyer la même facture avec variantes à plusieurs destinataires, il est possible de créer facilement un modèle de facture et d'utiliser l'envoi en nombre.

Pour plus d'informations :

• Comment puis-je créer et utiliser un modèle de facture ?

Paiement

Lors de la saisie de l'encaissement ou lors du rapprochement automatique des mouvements de votre compte, le total effectif de la facture est défini sur la base du montant reçu. 

Si aucun montant correspondant n'est trouvé lors du rapprochement automatique, le paiement doit être traité manuellement.

Lorsque vous saisissez l'encaissement, vous pouvez choisir entre les différents montants de la facture. Sélectionnez le montant approprié pour la variante requise. Terminez l'encaissement et imputez le paiement.

Imputation

Une particularité est que lorsqu'une facture avec variantes est envoyée, aucune imputation automatique n'est effectuée. En effet, au moment de l'envoi, le montant qui sera effectivement sélectionné n'est pas encore connu. Cela vaut également pour la connexion à la comptabilité financière d'Abacus.

L'imputation de la facture avec variantes se fait automatiquement dès que le paiement a été imputé (automatiquement ou manuellement).