Möchten Sie Ihren Kunden auch Mahnungen senden können, besteht die Möglichkeit in den Einstellungen verschiedene Mahnstufen zu aktivieren.
Ausserdem können Sie den Inhalt des Mahnschreibens definieren und konfigurieren, wann eine Mahnung versendet werden kann.
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Mahnwesen aktivieren
Unter Einstellungen > Kunden > Rechnungen > Mahnwesen können Sie Mahnstufen wie Zahlungserinnerung, 1. Mahnung und 2. Mahnung aktivieren und konfigurieren.
Versanddatum
Pro Mahnstufe haben Sie die Möglichkeit den Zeitpunkt des Versands zu konfigurieren.
Bei der Zahlungserinnerung können Sie wählen, ob diese X Tage nach oder vor dem Fälligkeitsdatum versendet werden soll.
Bei der 1. und 2. Mahnung ist der Versand nach dem Fälligkeitsdatum fix definiert.
Hinweis: Eine Mahnung kann erst versendet werden (unabhängig ob Manuell oder Automatisch), wenn der Terminplan eingehalten wird.
Beispiel: Ist ein Beleg erst seit 6 Tagen fällig, kann dieser nicht gemahnt werden, wenn in den Einstellungen 7 Tage nach Fälligkeitsdatum hinterlegt wurde. Erst sobald die Rechnung 7 Tage fällig ist, kann auch eine Mahnung versendet werden.
Inhalt E-Mail und Mahnschreiben
Die Texte der E-Mail und des Mahnschreibens können Sie frei definieren und formatieren. Am Ende dieses Beitrags finden Sie eine Liste und Beschreibungen aller möglichen Codes welche als Platzhalter in Betreff, E-Mail und Text eingesetzt werden können.
Versand Manuell oder Automatisch
Ob eine Mahnung manuell versendet werden muss oder automatisch versendet wird, muss auf der jeweiligen Adresse im Register Allgemein konfiguriert werden.
Standardmässig ist auf den Adressen immer Manuell gewählt.
Codes für E-Mail und Mahnschreiben
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$footer |
E-Mail-Signatur (Einstellungen > Kunden > E-Mail-Versand) |
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$account |
Bezeichnung des Unternehmens (Einstellungen > Unternehmen > Unternehmensdaten) |
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$dueDate |
Fälligkeitsdatum |
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$invoiceDate |
Rechnungsdatum |
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$address |
Strasse, Postleitzahl und Ort der Adresse |
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$amount |
Totalbetrag des Dokuments |
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$contact |
Anrede und Kontaktname (Sehr geehrte/r Herr/Frau...) |
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$name |
Name des Unternehmens oder Vor- und Nachname |
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$invoice |
Dokumentennummer der Rechnung |
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$quote |
Dokumentennummer der Offerte |
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$viewLink |
Link bzw. URL zur Ansicht des Dokuments im Kundenportal |
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$viewButton |
Button zur Ansicht des Dokuments im Kundenportal |
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$paymentLink |
Link bzw. URL zur Bezahlung des Dokuments im Kundenportal |
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$paymentButton |
Button zur Bezahlung des Dokuments im Kundenportal |
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$dunningAmount |
Bereits bezahlter Betrag |
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$netAmount |
Offener Betrag |
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$customInvoice1 |
Inhalt aus Zusatzfeld im Belegkopf (Einstellungen > Kunden > Dokumenten-Design > Inhaltliche Anpassung) |
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$dateToday |
Tagesdatum (Heute) |
Kommentare
3 Kommentare
Hallo Liebe Community
Ich kann keine Mahnung drucken. Es kommt rote Balken und drin steht "diese Aktion ist nicht möglich".hat sich was geändert?
Freundliche Grüsse
Stefan Budinsky CoMo Gastrobedarf AG
Ich habe dasselbe Problem.
ABANINJA erkennt etwa 10% der Zahlungseingänge auf das Raiffeisenkonto nicht - ich kann nicht mehr Mahnen weil zu viele "offene Posten" eigentlich bezahlt sind. Woran kann das liegen?
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