Wie erstelle und bearbeite ich eine Sammelrechnung?

Eine Sammelrechnung kann aus Offerten, Aufträgen, Lieferscheinen oder einzelnen Rechnungen erstellt werden.

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Voraussetzungen

Damit aus mehreren Dokumenten (Offerten, Aufträge, etc.) eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese sich im Status Entwurf oder Versendet befinden und an denselben Empfänger adressiert sein. Rechnungen müssen sich im Status Entwurf befinden.

Eine bereits erstelle Sammelrechnung kann nicht mit weiteren Dokumenten zusammengefasst werden. In diesem Fall müsste die bestehende Sammelrechnung zuerst aufgelöst werden.

Es ist ausserdem nicht möglich, importierte Rechnungen zu einer Sammelrechnung zusammenzufassen.

Sammelrechnung erstellen

Um eine Sammelrechnung zu erstellen, müssen die gewünschten Dokumente in der Liste selektiert werden. Erfüllen diese Dokumente die Voraussetzungen steht die Auswahl Sammelrechnung erstellen zur Verfügung.

Wird eine Sammelrechnung erstellt, erhält diese wie üblich den Status Entwurf und einen Sub-Status Sammelrechnung. Der Sammelrechnung wird automatisch die nächste Belegnummer vergeben und die zusammengeführten Dokumente werden mit dem Status Zusammengefasst in den Reiter Erledigt verschoben.

Sammelrechnung bearbeiten

Wurde eine Sammelrechnung erstellt, kann diese wie üblich weiterbearbeitet werden. Es können manuelle Anpassungen vorgenommen oder auch weitere Positionen hinzugefügt werden.

In der Sammelrechnung werden sämtliche Positionen, Notizen und Anhänge von den ursprünglichen Rechnungen übernommen. Bei den Positionen ist ersichtlich von welcher, ursprünglichen Rechnung diese stammt und auch der Ursprungsbeleg angezeigt werden.

Sammelrechnung auflösen

Solange die Sammelrechnung noch nicht versendet (Status Versendet) wurde, kann diese auch wieder aufgelöst werden, wobei jegliche Anpassungen verworfen und die Originaldokumente wiederhergestellt werden.