Comment créer une offre ?

Un nouveau document peut être créé de plusieurs façons.

Tableau de bord

Le tableau de bord comporte un bouton de démarrage rapide qui vous permet de créer un nouveau document sans détour.

Adresses

Si vous êtes sur la liste de vos adresses, vous y voyez une colonne Action. En cliquant sur les 3 points (°°°), vous avez la possibilité de créer directement une offre pour l'adresse correspondante.

Clients : offres

Une autre option pour créer une offre se trouve sous Clients > Offres > Créer offre.

Création et traitement

Sur le masque de saisie du document, sélectionnez d'abord l'adresse du destinataire et complétez toutes les autres données telles que la date de validité, les positions ou les notes.

Le document conserve le statut Brouillon tant qu'il n'a pas été envoyé ou imprimé et peut être traité ultérieurement.

Les documents peuvent être envoyés par e-mail, imprimés ou marqués comme envoyés. Si l'une de ces actions est sélectionnée, le document reçoit le statut Envoyé. A partir de ce moment, le document ne peut plus être modifié.

Afin de pouvoir modifier à nouveau un document envoyé, il faut l'extourner pour le remettre au statut Brouillon.