Comment convertir une offre en une commande ou une facture ?

Il est possible de convertir un document en un autre type de document. Toutes les données saisies et pertinentes sont automatiquement reprises. Cela vous permet de travailler rapidement sans avoir à saisir à nouveau les données.

Convertir une offre

Une offre ne peut être convertie qu'en une commande ou une facture. En outre, vous pouvez configurer dans les paramètres ce qui doit se passer lorsque votre client accepte une offre dans le portail des clients.

Si vous êtes sur la liste d'un type de document (offres, factures, etc.), vous pouvez cliquer sur les 3 points (°°°) dans la colonne Action et sélectionner Convertir XY.

Conversion automatique

Le client peut consulter son offre dans le portail des clients et décider de l'accepter ou de la refuser.

Il est possible de définir sous Paramètres > Clients > Offres, si une offre acceptée est transformée automatiquement en une commande, en une facture ou si elle ne doit pas être convertie automatiquement.

Si Aucune conversion automatique est choisie, il est possible d'effectuer une conversion manuelle.

Plus d'informations ici : Comment accepter une offre ? Comment refuser une offre ?

Que se passe-t-il après la conversion ?

Si un document est converti, le nouveau document est déjà créé et affiché avec le statut Brouillon. Toutes les données du document précédent sont automatiquement reprises et vous pouvez continuer à le traiter comme d'habitude. Vous pouvez ajouter d'autres produits ou notes, ou envoyer le document directement.

Le document précédent est automatiquement déplacé vers l'onglet Exécuté et y reçoit le statut Converti.