Comment accepter une offre ? Comment refuser une offre ?

Les clients peuvent consulter leurs offres dans le portail client et les accepter ou les refuser.

Portail client

Si vous envoyez une offre à votre client par e-mail, il peut la visualiser dans le portail client.

D'un simple clic, le client peut approuver ou refuser l'offre.

Notifications

Sous Paramètres > Utilisateur > Données de l'utilisateur, vous pouvez définir si vous souhaitez être informé de la décision du client.

Que se passe-t-il lorsque le client a approuvé ou refusé une offre ?

Si un client approuve une offre, celle-ci sera automatiquement convertie en un autre type de document selon le paramétrage, ou reste visible dans le statut Approuvé sous Clients > Offres > Ouvert. Dans ce dernier cas, l'offre doit être convertie manuellement.

Informations complémentaires : Comment convertir une offre en une commande / facture ?

Si un client refuse une offre, celle-ci est automatiquement déplacée vers l'onglet Exécuté et passe au statut Refusé.